Cómo revisa Nexus tu archivo
Al importar clientes o pólizas, Nexus compara tu archivo con la plantilla de tu agencia: las columnas deben llamarse igual que los campos definidos por tus administradores, y cada dato debe respetar el tipo de su campo (texto, fecha, número). Cuando algo no coincide, la importación te lo indica para que lo corrijas antes de guardar nada a medias.
Errores típicos y su causa
- Las columnas no coinciden: renombraste, borraste o agregaste columnas respecto a la plantilla. Vuelve a descargar la plantilla y pega tus datos en ella sin tocar los encabezados.
- Campos obligatorios vacíos: hay filas sin los datos mínimos, como el nombre y la identificación en clientes, o el número y las fechas en pólizas. Completa esas celdas o elimina las filas incompletas.
- Formatos de fecha o número inválidos: una fecha escrita como texto libre o un número con letras no se puede leer. Usa un formato de fecha reconocible por Excel y deja los números sin símbolos.
- No se encontraron registros válidos: el archivo está vacío, solo tiene encabezados o ninguna fila pasó las revisiones anteriores.
- Archivo demasiado grande: divide tu cartera en varios archivos más pequeños e impórtalos por tandas.
Corregir y reintentar
Lee el mensaje de la importación
El aviso te dice qué encontró Nexus: qué columna, qué campo o qué condición falló. Anótalo antes de cerrar la ventana.
Corrige el archivo en Excel
Abre tu archivo, aplica la corrección y guarda. Si dudas de los encabezados, descarga la plantilla de nuevo y traslada tus datos.
Vuelve a importar
Repite la importación con el archivo corregido. Las guías completas están en Importar clientes e Importar pólizas.
Si el error persiste
Si corriges el archivo y el mismo mensaje reaparece, puede que la plantilla de tu agencia haya cambiado hace poco o que un campo tenga una regla que no es evidente en el archivo. Consulta primero al administrador de tu agencia, que conoce la plantilla y puede revisarla contigo. Si aun así no avanza, contacta a soporte indicando el mensaje exacto y el módulo donde importabas; el contacto aparece al pie de esta página.