Cómo usar esta guía
Esta es la lista de tareas, en orden, para dejar tu agencia lista antes de que entre el equipo. El orden importa: los catálogos y las plantillas definen cómo se capturará la información, así que conviene cerrarlos antes de invitar a nadie. Reserva una sesión de trabajo tranquila; ninguna de estas tareas es larga.
La lista de puesta en marcha
Crea la agencia
Si aún no lo has hecho, sigue Crear tu agencia. Quien la crea queda como propietario, con todos los permisos para completar el resto de esta lista.
Ajusta la identidad de la agencia
Abre Ajustes de la agencia desde el dock (grupo Configuración): se despliega un panel lateral. Completa la marca (logo y colores), los datos de contacto y la ubicación. Detalle en Ajustes de la agencia.
Carga los catálogos: aseguradoras, ramos y amparos
En el grupo Catálogos del dock abre Aseguradoras, Ramos y Amparos. Si tu agencia opera en Colombia, usa el botón Precargar de cada panel para traer las listas oficiales de una sola vez; si no, crea a mano las entradas que tu agencia utiliza. Más en Aseguradoras, Ramos y Amparos.
Captura pendiente
Panel lateral de Aseguradoras con el botón Precargar. Ajusta las plantillas de cliente y de póliza
En el grupo Administración abre Plantilla de cliente y Plantilla de póliza. Ahí defines los campos que tu agencia capturará en cada ficha: cuáles son obligatorios, cuáles se muestran en las listas y en qué orden. Guías completas en Plantilla de cliente y Plantilla de póliza.
Define roles e invita al equipo
Si los roles predefinidos no te bastan, crea los tuyos en Roles (mira Roles y permisos). Después, desde Miembros, invita a cada persona por correo asignándole su rol; el proceso completo está en Miembros e invitaciones.
Valida el flujo con un cliente y una póliza de prueba
La mejor forma de comprobar que las plantillas y los catálogos quedaron bien es aprender haciendo: crea un cliente de prueba (Crear un cliente) y una póliza de prueba (Crear una póliza). Si algún campo sobra o falta, ajusta la plantilla antes de que el equipo empiece a cargar información real.
Después de la puesta en marcha
Con la agencia configurada, el trabajo pasa a la operación: comparte con tu equipo la Guía del agente: tu día a día y revisa a diario el Dashboard para seguir el pulso. Cuando el volumen crezca, considera importar la cartera existente con Importar clientes e Importar pólizas.