Clientes

Por qué los campos de la ficha dependen de la plantilla de tu agencia y cuáles son fijos.

Registra una persona o empresa completando el formulario por secciones.

Trae tu cartera existente en un solo paso con la plantilla de Excel de tu agencia.

Encuentra clientes por nombre o identificación y usa los filtros de tu plantilla.

Actualiza los datos de una ficha o elimina un cliente que ya no gestionas.

Sube los documentos del cliente y deja que el asistente complete la ficha por ti.