Antes de empezar
Necesitas el permiso de crear tareas. Si no ves el botón Crear tarea, pide a un administrador de tu agencia que revise tu rol. Asignar tareas a otras personas requiere además el permiso de asignación; sin él, solo podrás asignarte tareas a ti.
Una tarea reúne en un solo lugar el título, la descripción, la prioridad, la fecha de vencimiento, los recordatorios, la carpeta, los responsables, la entidad vinculada (un cliente, una póliza o una cotización) y los archivos adjuntos.
Crear una tarea paso a paso
Haz clic en Crear tarea
Entra a Tareas y haz clic en el botón Crear tarea de la esquina superior derecha. Se abrirá la ventana Nueva tarea.
Captura pendiente
Ventana Nueva tarea con título, descripción, estado, prioridad, fecha, recordatorios, asignados y adjuntos. Escribe el título y la descripción
El Título es obligatorio (hasta 120 caracteres). En la Descripción puedes dejar detalles, contexto o acuerdos (hasta 2000 caracteres).
Elige estado y prioridad
El Estado puede ser Por hacer, En curso o Completada; casi siempre empezarás en Por hacer. La Prioridad va de Baja a Urgente y te ayuda a ordenar el trabajo.
Define fecha, hora y recordatorios
Selecciona la fecha y hora de vencimiento. Si no eliges hora, Nexus usa las 9:00 a. m. Con la fecha puesta, activa los Recordatorios por correo: 3, 6, 12 o 24 horas antes del vencimiento.
Completa asignados, carpeta y vínculos
En Asignados elige a los responsables. En Carpeta ubica la tarea en su área de trabajo, y en Vincular a conéctala con el cliente, la póliza o la cotización a la que corresponde.
Adjunta archivos y guarda
En Adjuntos puedes añadir documentos y fotos de hasta 25 MB por archivo. Al terminar, haz clic en Crear tarea: los archivos se suben en ese momento.
Asignar responsables
Una tarea puede tener varios asignados a la vez: todos la verán en sus vistas y podrán trabajarla. Cuando asignas una tarea, cada responsable recibe un aviso por correo, así nadie depende de entrar a Nexus para enterarse.
Qué pasa después
La tarea aparece de inmediato en las vistas que le corresponden según su fecha, en su carpeta y en las listas de sus asignados. Para editarla después, haz clic sobre ella: se abre el panel lateral de detalle, donde puedes ajustar sus datos, añadir notas y adjuntos, y cambiar su estado.