Crear un cliente

Necesitas el permiso de crear clientes. Si al entrar a Clientes no ves el botón Nuevo Cliente, no es un error: tu rol no incluye ese permiso. Revisa No veo un botón o una sección.

Ten a mano el nombre o razón social y el número de identificación del cliente: son los dos únicos datos que Nexus exige siempre. El resto de los campos depende de la ficha que diseñó tu agencia, como explica Entender la ficha de cliente.

1. Abre el formulario de cliente nuevo

   Entra a Clientes y haz clic en Nuevo Cliente, en la parte superior derecha de la lista.

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2. Recorre las secciones del formulario

   El formulario está organizado en las secciones que definió tu agencia. Completa al menos el Nombre o Razón Social y el Número de Identificación, y llena los demás campos que tengas disponibles: los obligatorios están marcados y no podrás guardar sin ellos.

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3. Guarda el cliente

   Haz clic en Guardar, en la parte superior derecha. Si todo está en orden, Nexus crea el cliente y te lleva directo a su ficha para que sigas trabajando con él.

Al guardar, Nexus valida el formulario completo. Si algo no cumple las reglas, los campos con problemas quedan marcados en el propio formulario con un mensaje que explica qué corregir. Los casos más comunes:

• Falta un campo obligatorio: complétalo y vuelve a guardar.
• Un dato no tiene el formato esperado, por ejemplo un correo o un número mal escritos.
• El número de identificación ya existe: en tu agencia ya hay un cliente con ese número. Búscalo en la lista antes de crear uno duplicado.

• Antes de crear un cliente, búscalo primero por nombre o identificación: puede que un colega ya lo haya creado.
• Escribe el número de identificación sin adornos y siempre con el mismo criterio, para que la búsqueda lo encuentre a la primera.
• Si vas a dar de alta muchos clientes a la vez, no los crees uno a uno: usa la importación desde Excel.