Antes de empezar
La importación desde Excel es el camino recomendado cuando llegas a Nexus con una cartera existente: en lugar de crear las pólizas una a una, subes un archivo y Nexus las registra en bloque.
Necesitas el permiso de crear pólizas. Además, la plantilla que descargas es la de tu agencia: incluye los campos fijos y los campos propios que definió tu administrador, así que la importación respeta exactamente tu ficha de póliza.
Importar paso a paso
Abre la ventana de importación
Entra a Pólizas y haz clic en Importar. Se abre la ventana Importar Pólizas.
Descarga la plantilla de Excel
Desde la misma ventana, descarga la plantilla de tu agencia. Es un archivo de Excel con una columna por cada campo de tu ficha de póliza; los encabezados te indican el formato esperado de cada dato.
Captura pendiente
Ventana Importar Pólizas con la opción de descargar la plantilla de Excel. Llena el archivo con tus pólizas
Completa una fila por póliza, sin cambiar los encabezados ni el orden de las columnas. Guarda el archivo cuando termines.
Sube el archivo y confirma
Vuelve a la ventana, selecciona tu archivo y haz clic en Importar Pólizas. Nexus procesa las filas y te informa el resultado; al terminar, las pólizas aparecen en la lista como cualquier otra.
Cómo preparar el archivo
- El número de póliza es obligatorio en cada fila.
- Las fechas van en formato año-mes-día (por ejemplo, 2026-07-21), tal como lo indica el encabezado de cada columna de fecha. Si dejas vacía la fecha de expedición, Nexus usa la fecha de inicio.
- La columna de estado acepta solo los valores que señala su encabezado; si tienes dudas, revisa Entender las pólizas y sus estados.
- La columna de identificación del cliente conecta cada póliza con un cliente ya registrado: usa el mismo número de identificación que tiene su ficha en Nexus.
Si algo falla
Si Nexus no puede leer el archivo o encuentra filas con problemas, te lo dirá en la misma ventana. Lo más común es un archivo que no parte de la plantilla descargada, encabezados modificados o fechas en otro formato. Corrige el archivo y vuelve a subirlo; la guía Errores al importar desde Excel te ayuda a interpretar cada mensaje.