Qué muestra el Dashboard
El Dashboard es la primera sección del dock y la foto general de tu agencia: indicadores en vivo de clientes, pólizas, tareas y cotizaciones, siempre calculados sobre el período que tengas elegido. Cada bloque compara además con el período anterior, para que veas de un vistazo si la agencia acelera o se frena.
No necesitas actualizar nada: cuando alguien del equipo crea una póliza o completa una tarea, los números se mueven solos.
Captura pendiente
Elige el período
En la parte superior está el selector de período con cinco opciones: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual y Personalizado, que te deja fijar un rango de fechas a tu medida. Todos los indicadores y comparaciones se recalculan al instante para el período elegido.
Filtra por aseguradora o ramo
Junto al selector de período están los filtros de catálogo: Todas las aseguradoras y Todos los ramos. Elige una aseguradora o un ramo y el Dashboard completo se reenfoca en esa porción de la cartera: útil para preparar una reunión con una compañía o revisar cómo va una línea de negocio. Estos filtros funcionan gracias a los catálogos de tu agencia; conócelos en Aseguradoras y Ramos.
Permisos y exportación
Lo que muestra el Dashboard depende de tu rol. Los datos financieros —primas y comisiones— solo se ven con el permiso correspondiente: dos personas de la misma agencia pueden estar mirando dashboards distintos, y ambas ven lo correcto para su rol. Lo mismo aplica al botón de exportar los reportes: requiere su propio permiso.
¿Quieres integrar el Dashboard a tu rutina? La guía del agente te sugiere cuándo mirarlo durante la jornada.