La póliza en Nexus
La póliza es el registro central de tu operación: conecta a un cliente con una aseguradora, un ramo y una vigencia. Desde el módulo Pólizas ves toda la cartera de tu agencia, la filtras, entras al detalle de cada una y ejecutas las acciones del día a día: editar, renovar o cancelar.
En la parte superior de la lista, una barra de contadores por estado te dice de un vistazo cuántas pólizas tienes activas, pendientes, vencidas y canceladas. Haz clic en un contador para quedarte solo con las de ese estado.
Captura pendiente
Los cuatro estados
Cada póliza está siempre en uno de estos cuatro estados, y el estado define qué acciones tienen sentido sobre ella:
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Activa | La póliza está en vigor: su período de cobertura está en curso. |
| Pendiente | La póliza está registrada pero aún no entra en vigor, o está a la espera de completarse. |
| Vencida | La vigencia terminó. Es el punto de partida natural de una renovación. |
| Cancelada | La póliza se dio por terminada antes de su fecha de fin. Se conserva con todos sus datos como historial. |
Campos fijos y campos de tu plantilla
Toda póliza en Nexus tiene cinco campos fijos, iguales para todas las agencias:
- Número de póliza, el identificador que emite la aseguradora.
- Estado, uno de los cuatro que viste arriba.
- Fecha de expedición, cuándo se emitió la póliza.
- Fecha de inicio y fecha de fin, que delimitan la vigencia.
El resto de la ficha lo decide tu agencia. Un administrador diseña en Administración > Plantilla de póliza las secciones y campos que verás al crear o editar una póliza: prima, placa del vehículo, beneficiarios, archivos adjuntos… lo que tu operación necesite. Por eso la ficha de póliza de tu agencia puede verse distinta a la de otra: cada equipo la adapta a su forma de trabajar. Si quieres saber más, visita Plantilla de póliza.
Por dónde seguir
- Crear una póliza te guía por el formulario paso a paso.
- Importar pólizas desde Excel es el camino corto si vienes con una cartera existente.
- Vincular cliente, aseguradora y ramo explica por qué conviene conectar cada póliza con los catálogos.
- Renovar una póliza y Cancelar una póliza cubren el cierre de cada vigencia.