Qué es el catálogo de aseguradoras
El catálogo de Aseguradoras es la lista de compañías con las que trabaja tu agencia. Es la fuente del campo Aseguradora de las pólizas: cuando alguien registra una póliza, elige la compañía de esta lista en lugar de escribir el nombre a mano. Así todas las pólizas usan el mismo nombre, y los filtros y el Dashboard pueden agrupar por compañía sin errores de escritura.
De cada aseguradora puedes guardar su nombre, su NIT / RUT, su sitio web, un correo de contacto, un teléfono y notas libres (referencias, horarios, comisiones estándar). Solo el nombre es obligatorio.
Para gestionar el catálogo necesitas el permiso de gestionar aseguradoras. Sin él puedes consultar la lista, pero no verás los botones de crear o editar.
Abrir el catálogo
El catálogo no es una página: se abre como un panel lateral sobre lo que estés viendo. Abre el menú Ajustes & Catálogos y, en el grupo Catálogos, elige Aseguradoras.
Captura pendiente
Dentro del panel puedes buscar por nombre o NIT para encontrar una compañía rápidamente.
Agregar aseguradoras
Tienes dos caminos, y puedes combinarlos:
Precarga el catálogo de Colombia
Haz clic en Precargar para traer de una vez las compañías autorizadas por la Superintendencia Financiera, listas para usar. Las que ya existen en tu agencia se omiten automáticamente, así que puedes precargar sin miedo a duplicados.
Crea las tuyas una a una
Haz clic en Nueva, escribe el nombre y completa los datos de contacto que quieras guardar. Es el camino para compañías que no están en la precarga o para ajustar el catálogo a tu operación.
Editar, archivar y eliminar
Cada aseguradora tiene un menú de acciones en su tarjeta: Editar para actualizar sus datos, Archivar para desactivarla y Eliminar para borrarla del catálogo. Una aseguradora archivada deja de aparecer al crear pólizas nuevas, pero conserva todo su histórico y puedes reactivarla con Activar cuando quieras.
Para que el campo Aseguradora aparezca en tus pólizas, la plantilla de póliza de tu agencia debe incluirlo; se agrega desde la plantilla de póliza. Y para entender cómo ese vínculo alimenta filtros y métricas, consulta vincular cliente, aseguradora y ramo.