Cómo funcionan
Los recordatorios de vencimiento son avisos automáticos por correo que te anticipan las fechas importantes de tus pólizas: fin de vigencia, vencimientos de pago o cualquier otra fecha que tu agencia registre en la ficha.
Se configuran en la plantilla de póliza: cualquier campo de tipo fecha puede activar un recordatorio por correo, con los meses de antelación que elijas. Una vez al mes, Nexus revisa las pólizas de tu agencia y envía un solo correo con todas las fechas que entran en ventana de aviso ese mes.
Activarlos paso a paso
Necesitas el permiso de editar la plantilla de póliza; normalmente lo hace un administrador.
Abre la plantilla de póliza
Ve a Administración > Plantilla de póliza. La guía completa de la plantilla está en Plantilla de póliza.
Elige el campo de fecha
Localiza el campo de tipo fecha que quieres vigilar —por ejemplo, la fecha de fin de vigencia— y abre su configuración.
Activa el recordatorio y define la antelación
Activa la opción de recordatorio por correo e indica con cuántos meses de antelación quieres recibir el aviso.
Captura pendiente
Configuración de un campo de fecha con el recordatorio por correo activado. Guarda la plantilla
Desde el siguiente ciclo mensual, las pólizas cuyas fechas entren en ventana aparecerán en el correo de recordatorios.
Quién recibe el correo
Cada miembro de la agencia decide si quiere recibir estos avisos: es la opción de recibir recordatorios de cada miembro, visible en la administración del equipo. El correo mensual llega a todos los que la tengan activada.
Si ningún miembro la tiene activada, Nexus envía el aviso al propietario de la agencia, para que ningún vencimiento pase en silencio.
Mejores prácticas
- Activa el recordatorio sobre la fecha de fin con antelación suficiente para gestionar la renovación con calma.
- Acuerda en el equipo quiénes activan la opción de recibir recordatorios, para que los avisos lleguen a quienes gestionan las renovaciones y no dependan de una sola persona.
- Cuando llegue el correo, apóyate en los filtros por mes de fin de la lista de pólizas para trabajar la cartera del mes en un solo lugar.