Qué es la plantilla de cliente
La plantilla de cliente define la ficha que tu agencia llena cada vez que registra un cliente: qué campos existen, cómo se agrupan y cuáles son obligatorios. Cada agencia diseña la suya, así que la ficha refleja exactamente la información que tu operación necesita.
Para editarla, abre el menú Ajustes & Catálogos y, en el grupo Administración, entra a Plantilla de cliente. Es una página completa con un constructor visual: a la izquierda ves el formulario tal cual lo verá tu equipo, y a la derecha la paleta de Campos disponibles que puedes arrastrar.
Dos campos son fijos y no se pueden eliminar: Nombre e Identificación. Puedes ajustar su etiqueta o moverlos de lugar, pero siempre estarán en la ficha.
Tipos de campo disponibles
| Tipo | Para qué sirve |
|---|---|
| Texto | Texto corto en una sola línea: nombres, referencias. |
| Descripción | Texto largo de varias líneas: notas, observaciones. |
| Correo | Correo electrónico con validación automática del formato. |
| Teléfono | Número de contacto, optimizado para el teclado del celular. |
| Enlace | Dirección web con validación de formato. |
| Numérico | Solo números: cantidades, edades. |
| Valor (COP) | Valores en pesos, con formato de moneda y separador de miles. |
| Fecha | Calendario para seleccionar una fecha. |
| Selección | Lista desplegable con opciones que tú defines. |
| Sí / No | Interruptor para respuestas binarias. |
| Archivo | Documentos adjuntos (PDF, Word y otros formatos). |
| Imagen | Imágenes con vista previa. |
Agregar y configurar campos
Arrastra un campo desde la paleta
Toma el tipo de campo que necesitas en la paleta de la derecha y arrástralo hasta la sección del formulario donde debe quedar.
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Constructor de la plantilla de cliente arrastrando un campo desde la paleta a una sección. Abre la configuración del campo
Haz clic en el campo recién agregado para abrir su panel de configuración.
Ajusta sus propiedades
Según el tipo de campo, puedes definir:
- Etiqueta y texto de ayuda que verá tu equipo al llenar la ficha.
- Consideraciones para la IA: indicaciones para que el asistente extraiga bien ese dato de los documentos.
- Obligatorio y En tabla (si el campo se muestra como columna en la lista de clientes).
- Tamaño: desde un cuarto de fila hasta la fila completa.
- Mínimos y máximos de caracteres o de valor, según el tipo.
- Las opciones, en los campos de Selección.
- Los formatos permitidos y el tamaño máximo en megabytes, en los campos de Archivo e Imagen.
Secciones y organización
La ficha se organiza en secciones que aparecen como pestañas en la parte superior del formulario. Puedes agregar secciones nuevas, renombrarlas para que hablen el idioma de tu agencia (por ejemplo "Datos personales", "Contacto", "Documentos") y eliminarlas cuando ya no las necesites. Para eliminar una sección, primero debe quedar sin campos; las secciones obligatorias del sistema no se pueden eliminar.
Dentro de cada sección, arrastra los campos para reordenarlos y usa el tamaño de cada uno para componer filas: dos campos medianos comparten una fila, cuatro pequeños también.
Filtros de la lista de clientes
En la configuración de cada campo encontrarás la opción Permitir como filtro en lista. Al activarla, ese campo aparece como un filtro dedicado en la lista de clientes, lo que permite segmentar la cartera con un clic. Puedes tener hasta 3 campos-filtro a la vez; si ya llegaste al límite, desactiva uno antes de activar otro.
Para ver los filtros en acción, revisa Buscar y filtrar clientes.
Guardar cambios y precauciones
Los cambios no se aplican hasta que haces clic en Guardar. Mientras tengas modificaciones pendientes, verás el aviso Cambios sin guardar junto al botón.
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