Antes de empezar
Cada agencia en Nexus es un espacio aislado con sus propios clientes, pólizas, cotizaciones y miembros. Quien crea la agencia se convierte en su propietario: la máxima autoridad del espacio, con todos los permisos desde el primer momento.
Solo necesitas una cuenta en Nexus (mira Crear tu cuenta e iniciar sesión) y el nombre que le darás a tu agencia. Ten en cuenta que puedes crear hasta 2 agencias con una misma cuenta.
Crear la agencia paso a paso
Abre la ventana Crear o unirse a una agencia
Tras iniciar sesión, si no perteneces a ninguna agencia, la ventana se abre sola en la pantalla de agencias. Verás dos pestañas: Unirse y Crear.
Elige la pestaña Crear
Escribe el nombre de la agencia: es el nombre que verá tu equipo en toda la aplicación. Podrás ajustarlo después desde los ajustes de la agencia.
Captura pendiente
Ventana Crear o unirse a una agencia, con la pestaña Crear y el campo de nombre. Haz clic en Crear agencia
Nexus crea el espacio y te lleva directamente a su Dashboard, todavía vacío: es tu punto de partida.
Qué pasa después
Como propietario puedes hacerlo todo: configurar la marca, cargar los catálogos, definir las plantillas, crear roles e invitar a tu equipo. El orden recomendado para dejar la agencia lista está en la Guía del administrador: puesta en marcha.
Mejores prácticas
- Si tu equipo ya tiene una agencia en Nexus, no crees otra: pide una invitación o el código y sigue los pasos de Unirte a una agencia. Dos agencias separadas no comparten información.
- Usa el nombre comercial real de tu agencia: aparecerá en la navegación y en lo que exportes.
- Antes de invitar a nadie, completa la puesta en marcha: catálogos y plantillas primero, equipo después. Así todos entran a un espacio ordenado.