Antes de empezar
La importación te permite crear muchos clientes de una sola vez a partir de un archivo, en lugar de digitarlos uno a uno. Es la vía recomendada cuando traes tu cartera desde otra herramienta o desde hojas de cálculo.
Necesitas el permiso de crear clientes: si no ves el botón Importar en la lista de clientes, pide a un administrador que revise tu rol.
Importar paso a paso
Abre la ventana de importación
Entra a Clientes y haz clic en Importar, junto al botón de cliente nuevo. Se abrirá la ventana Importar Clientes.
Captura pendiente
Ventana Importar Clientes con la zona para arrastrar el archivo y el botón de descarga de la plantilla. Descarga la plantilla de tu agencia
Haz clic en Descargar .xlsx. El archivo trae una columna por cada campo de la ficha de cliente de tu agencia, así que no tienes que adivinar nombres de columnas.
Llena la plantilla con tus clientes
Escribe una fila por cliente. Las columnas Nombre o Razón Social y Número de Identificación son obligatorias; las demás puedes dejarlas vacías si no tienes el dato.
Sube el archivo e importa
De vuelta en la ventana, haz clic o arrastra tu archivo .xlsx a la zona indicada y pulsa Importar Clientes. Al terminar, Nexus te confirma cuántos clientes se crearon y ya los verás en la lista.
Cómo preparar el archivo
- Usa siempre la plantilla descargada ese mismo día: si tu agencia cambió la ficha de cliente, las columnas también cambian.
- No renombres, muevas ni elimines columnas; limítate a llenar las filas.
- Verifica que ningún número de identificación esté repetido dentro del archivo ni exista ya en Nexus.
- Revisa formatos delicados como fechas y números antes de subir: corregir el archivo es más rápido que corregir fichas una a una.
Si la importación falla
Cuando algo no está bien, Nexus te muestra un mensaje que explica el problema: un archivo ilegible, filas sin los datos obligatorios o valores que no cumplen las reglas de la ficha. Nada se importa a medias sin avisarte.
La guía Errores al importar desde Excel recorre los mensajes más comunes y cómo dejar tu archivo listo. Y si la ficha de tu agencia necesita otros campos antes de importar, un administrador puede ajustarla en Plantilla de cliente.