Qué es la plantilla de póliza
La plantilla de póliza define la ficha que tu agencia llena al registrar cada póliza. Se edita en el menú Ajustes & Catálogos, grupo Administración, opción Plantilla de póliza: una página completa con un constructor visual donde arrastras campos desde la paleta de la derecha hacia las secciones del formulario, organizadas en pestañas que puedes renombrar.
El constructor funciona igual que el de la ficha de cliente —tipos de campo, configuración de cada uno, secciones y tamaños—, así que si aún no lo conoces empieza por Plantilla de cliente. Aquí nos centramos en lo que es propio de las pólizas.
Los campos fijos de la póliza no se pueden eliminar: Número de póliza, Estado y las fechas de expedición, inicio y fin de vigencia. Puedes ajustar su etiqueta o moverlos, pero siempre forman parte de la ficha.
Campos exclusivos de póliza
Además de los tipos comunes (Texto, Descripción, Correo, Teléfono, Enlace, Numérico, Valor en pesos, Fecha, Selección, Sí/No, Archivo e Imagen), la plantilla de póliza ofrece dos campos que se alimentan de los catálogos de tu agencia:
- Aseguradora: un selector con las compañías del catálogo de aseguradoras.
- Ramo: un selector con las líneas de negocio del catálogo de ramos.
Usar estos campos en lugar de un texto libre mantiene los datos consistentes: todo el equipo elige de la misma lista, y la lista de pólizas y el Dashboard pueden agrupar por aseguradora y por ramo sin errores de escritura.
Recordatorios por correo en fechas
Cualquier campo de tipo Fecha puede enviar un recordatorio por correo antes de cumplirse. Es la base de los avisos de vencimiento de tu agencia.
Abre la configuración del campo de fecha
Haz clic en el campo dentro del formulario para abrir su panel de configuración.
Activa Enviar recordatorio
Enciende la opción Enviar recordatorio y elige los meses de antelación.
Captura pendiente
Configuración de un campo Fecha con el recordatorio activado y los meses de antelación. Guarda la plantilla
El correo se envía el día 1 del mes que corresponda según la antelación elegida, a los miembros que tengan activados los recordatorios mensuales.
Archivos, imágenes y filtros
Los campos de Archivo e Imagen te permiten guardar la carátula de la póliza, anexos o soportes junto a la ficha. En su configuración defines los formatos permitidos (PDF, imágenes, Word, Excel) y el tamaño máximo en megabytes; si no eliges formatos, se acepta cualquiera.
Como en la ficha de cliente, cada campo puede activarse como filtro de la lista con la opción Permitir como filtro en lista (hasta 3 campos), y la opción En tabla decide si aparece como columna. Los filtros bien elegidos hacen el día a día mucho más ágil; mira cómo usarlos en Filtrar y compartir vistas de pólizas.
Prima y comisión (campos financieros)
El Dashboard no adivina cuál de tus campos es la prima. Se lo dices tú desde el botón Financiero del builder: eliges qué campo de la plantilla es la prima y cuál es la comisión. Sin ese mapeo, los indicadores financieros quedan vacíos aunque las pólizas tengan el importe escrito.
- Solo se pueden mapear campos de tipo Moneda. Es lo que garantiza que el importe llegue limpio al indicador.
- Un mismo campo no puede ser prima y comisión a la vez.
- Conviene marcarlos como obligatorios: una póliza sin importe no suma en los indicadores.
Captura pendiente
Lo mismo aplica si cambias el mapeo de un campo a otro (los indicadores pasan a leer el campo nuevo) o si lo quitas (los importes se retiran del Dashboard). El campo de la plantilla es siempre la fuente de verdad; los indicadores se ajustan a él.
Guardar cambios y precauciones
Nada se aplica hasta que haces clic en Guardar; mientras tanto verás el aviso Cambios sin guardar. Al guardar, la ficha nueva rige para todas las pólizas: las existentes muestran sus datos en la nueva estructura y las que se creen a partir de ese momento usan el formulario actualizado.